Lannebo Sverige Hållbar B SEK

Lannebo Sverige Hållbar är en aktiefond för dig som vill bidra till en mer hållbar värld och, liksom vi, ser sambandet mellan hållbara affärsmodeller och långsiktigt hög riskjusterad avkastning.

Samtliga Lannebos fonder integrerar hållbarhet i investeringsbesluten, men för Lannebo Sverige Hållbar har hållbarhet en avgörande roll. Lannebo Sverige Hållbar är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar aktier som de enligt egen analys och bedömning långsiktigt tror på.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden och kan ha upp till 10 procent i övriga Norden. Fonden är en så kallad all cap-fond som kan investera i alla storlekar av börsnoterade bolag.

Utdelning

Lannebo Sverige Hållbar finns i två andelsklasser, A och B. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass medan andelsklass B lämnar en utdelning varje år. Utdelningen utbetalas kontant om inte återinvestering i nya andelar har begärts. Andelsklass B ska ge en årlig utdelning som lägst uppgår till fem procent av andelsklassens andel av fondförmögenheten vid utgången av föregående år. Utdelning tillfaller endast den fondandelsägare som är andelsägare i en utdelande andelsklass vid utgången av januari månad påföljande år.

Övrigt

Minsta investeringsbelopp i fonden är 100 kronor.

Den 20 december 2018 gjordes Lannebo Utdelningsfond om till Lannebo Sverige Hållbar. I samband med förändringen omvandlades fonden också från specialfond till värdepappersfond.

Andelsklassen Lannebo Sverige Hållbar B lämnar en utdelning varje år. Utdelningen uppgår till minst 5 procent av fondförmögenheten vid årets slut.

Den utdelande andelsklassen tillhandahålls för att tillgodose behovet av utdelningar främst bland institutionella placerare. Utdelning sker inom fem bankdagar från utgången av januari. Observera att utdelning endast tillfaller den fondandelsägare som var andelsägare i den utdelande andelsklassen vid utgången av föregående år och som behåller hela sitt fondandelsinnehav under januari månad påföljande år. Villkoren för andelsklassen innebär att det är oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad. Under resten av året gäller inte dessa villkor.

Portföljen är koncentrerad och består av cirka 30 innehav. Vi väljer bolag utifrån en noggrann analys som baseras på vår egen kunskap och återkommande möten med bolagen. Målsättningen är att hitta företag som bidrar till en mer hållbar värld och över tid ger en hög riskjusterad avkastning.

Lannebo Sverige Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Det betyder att fonden, utöver vad som gäller för samtliga av Lannebos fonder, aktivt väljer in bolag utifrån tre huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

• Vapen
• Alkohol
• Tobak
• Kommersiell spelverksamhet
• Pornografi
• Fossila bränslen
• Cannabis