Sedan starten för drygt 20 år sedan har vi på Lannebo utvecklat vår kapitalförvaltning i dialog med våra institutionella kunder.

Oavsett om det är ett mindre kapital eller en betydande förmögenhet som ska placeras har vi erfarenheten och expertisen av att ta fram lösningar som passar. Vi har fonder såväl för företaget som vill placera sin kassa till låg risk som family offices som letar efter tillväxt på längre sikt. Vi tillhandahåller även fonder med utdelningar för placerare som löpande behöver kapital att ta i anspråk.

Kapitalförvaltning hos Lannebo

Kapitalförvaltning är kärnan i Lannebos verksamhet. Rådgivning är det däremot inte. Låt oss förklara. Lannebo är ett fondbolag, att förvalta fonder och därigenom skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning är det vi gör. Det är det enda vi gör och vi tror att det är därför vi är så bra på det. Ta till exempel Lannebo Teknik, den femte bäst presterande fonden i hela PPM-systemet.

Till skillnad från en bank som erbjuder en stor palett av tjänster är Lannebo helt fokuserade på en enda sak: att förvalta kapital. Vi har ingen placeringsrådgivning, ingen skatterådgivning, inga fina visitkort.

Vad vi däremot har är ett litet familjärt bolag som tillhandahåller sparlösningar som är enkla, tydliga och hållbara.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Kontakta gärna våra ansvariga för kapitalförvaltning för institutioner och företag.

 

Vad gör Lannebo inom kapitalförvaltning?

Lannebo tillhandahåller aktivt förvaltade fonder (både fonder enligt UCITS och specialfonder) som passar de flesta typer av investerare och de flesta typer av investeringssituationer.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med både stora och små institutionella placerare, pensionskassor och stiftelser. Vi ser alltid till att matcha vårt erbjudande mot er situation och ser sedan till att ni löpande får bästa möjliga information från oss. Det sker bland annat med regelbundna performance attribution-rapporter och genom personliga möten både med våra förvaltare och er dedikerade kontaktperson.

Notera: Lannebo är ett fondbolag och tillhandahåller inte placeringsrådgivning. För dig som söker placeringsrådgivning, skatteplanering och liknande tjänster hänvisar vi dig till din bank och din pensionsrådgivare. De flesta stora rådgivningsorganisationer har Lannebos fonder i sitt utbud för dig att ta del av.

Vem använder Lannebo för kapitalförvaltning?

Lannebos erbjudande riktar sig främst till professionella motparter. Bland våra institutionella kunder finns företag, family offices, stiftelser, offentliga verksamheter, pensionskassor med mera.

Lannebo erbjuder inte rådgivning men har även förmögna privatpersoner som direktkunder, vilka vid ett betydande engagemang kan ta del av samma service som institutionella placerare. Hos oss är fondförvaltarna aldrig mer än ett samtal bort.

För dig som är privatperson och har en rådgivare för kapitalförvaltning eller planerar att skaffa en placeringsrådgivare kan du se vilka organisationer som har Lannebos fonder i sitt utbud.

Kostnader hos Lannebo för kapitalförvaltning?

Lannebo tar inte ut några avgifter utöver fondavgifterna. Detta eftersom vi inte erbjuder rådgivningstjänster. För professionella motparter som i sin tur erbjuder rådgivning till kunder, som Private Banking, finns specialanpassade rena andelsklasser för våra vanligaste fonder.

För institutionella placerare har vi möjligheten att skräddarsy ett erbjudande som passar just er. Kontakta gärna våra ansvariga för företag och institutioner så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda.

Lannebos förvaltningsstil

Lannebo har sedan starten år 2000 fokuserat på riskmedvetenhet, långsiktighet och oberoende i vår fondförvaltning. Det innebär att vi tar hänsyn till värderingsrisk i bolagen vi investerar i. Inget bolag är så bra att det inte finns ett för högt pris på aktien.

Vi är långsiktiga i vår förvaltning vilket innebär att vi engagerar oss i många av bolagen vi investerar i. Genom att delta i bolagens valberedningar är vi med och föreslår styrelse vilket ger en möjlighet att bidra till bolagens långsiktiga framgång och i förlängningen god avkastning för våra fondandelsägare.

Lannebo är ett fristående och helt oberoende fondbolag. Lannebo ägs fortfarande i huvudsak av bolagets grundare och personal. Det gör oss snabbfotade och innovativa. Vi är inga tjänstemän utan drivs av att hitta lösningar och skapa bästa möjliga avkastning för våra kunder.

 

Hållbarhet och kapitalförvaltning hos Lannebo

Hållbarhet och avkastning går hand i hand. Hos Lannebo är hållbarhet en integrerad del i alla våra investeringsbeslut. Vi investerar inte i branscher som orsakar stora skador för samhället. Det innebär att samtliga våra fonder har exkluderingskriterier.

Vi tror att vi som ägare kan påverka många bolag i en mer hållbar, och lönsam riktning. Därför har vi ett omfattande engagemang i till exempel valberedningar enlig vår hållbarhetsplan: Lannebomodellen.

 

Vår syn på risk och kapitalförvaltning

En av de viktigaste delarna i Lannebos förvaltningsfilosofi är riskmedvetenhet. Att förhålla sig till risk är fondförvaltarens kanske viktigaste uppgift. Inte sällan kan man se försök att definiera risk i form av en siffra. Det brukar landa i att man likställer risk med historisk volatilitet. Men risk är inte ett historiskt mått och volatilitet är inte ett fullvärdigt mått för risk.

Risk för en fondförvaltare är sannolikheten att någonting ska hända i framtiden som negativt påverkar portföljbolagens långsiktiga förmåga att generera vinst vilket i sin tur påverkar aktiernas utveckling.

Att sätta en siffra på risken att någonting vi inte känner till ska hända någon gång i framtiden är omöjligt. Vad vi däremot kan göra är att på djupet förstå varje enskilt bolag vi investerar i, dess affärsmodell, dess marknad och dess konkurrenter.

Vårt fokus på bolagsanalys gör att vi kan bygga oss en bild av hur framtida händelser kan komma att påverka det enskilda bolaget och dess aktie. Genom att primärt investera i vinstdrivande bolag med stabila, förutsägbara och växande affärer minskar vi risken för permanent kapitalförlust.

Denna strategi brukar innebära att Lannebos fonder sällan toppar listor över årets bästa – eller sämsta – fonder. När man däremot mäter över längre tidsperioder 10, 15 eller 20 år syns kraften i vår riskmedvetna förvaltning.