Diskretionär förvaltning

I ett diskretionärt uppdrag sköter vi på Lannebo den löpande förvaltningen av din portfölj. Allt för att frigöra tid till egen verksamhet eller andra aktiviteter. Med stor trygghet, egen förvaltning och personlig rådgivning tar vi precis så mycket ansvar för din förmögenhet som du önskar.

 

Engagemang, expertis och förtroende

För dig som vill frigöra tid och energi från den dagliga driften av din portfölj kan diskretionär förvaltning vara ett bra alternativ. Det innebär att du, i samråd med din rådgivare och utifrån dina mål och behov, överlåter de löpande investeringsbesluten till våra förvaltare. Utgångspunkten är alltid din specifika situation, mål och inställning till risk. Därefter handlar det om att förtjäna ditt förtroende genom att leverera avkastning om och om igen.

Lannebos diskretionära förvaltning vänder sig till företag, organisationer, stiftelser, kommuner och landsting, men även privatpersoner som känner att de inte har tid, intresse eller tillräcklig kunskap för att dagligen förvalta sin portfölj. Din rådgivare följer systematiskt upp din portfölj enligt din strategi utan att du behöver vara involverad i löpande transaktioner av värdepapper.

 

Fördelar med diskretionär förvaltning

  • Dra nytta av Lannebos kompetens inom både investeringar och portföljallokering
  • Spara din egen tid och energi
  • Få en dedikerad portföljansvarig med hög tillgänglighet och löpande uppföljningar
  • Får tillgång till förvaltarmöten, seminarier och andra nätverksträffar
  • Löpande erbjudanden om att investera i fonder som är stängda för allmänheten

 

Så går det till

Individuell plan01

Vi har en ingående diskussion där vi lyssnar på dina specifika önskemål, behov och krav på exempelvis önskad risknivå, hållbarhetspreferenser och förväntad avkastning.

Kapitalförvaltning för dina behov02

Vi tar sedan hand om investeringarna inom ramarna för de riktlinjer som vi kommit överens om. Ett uppdrag kan bestå av aktier, räntebärande papper, fonder och alternativa investeringar eller en kombination av dessa.

Personlig service03

Vi erbjuder tillgänglighet, personlig service, riskkontroll, månadsvis rapportering och kontinuerlig marknadsinformation. Våra långa relationer med våra diskretionära kunder tror vi är ett bra bevis på att vi är duktiga på att arbeta fram skräddarsydda lösningar.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

För dig med minst 10 miljoner kronor i placerbart kapital erbjuder vi förstklassig och kvalificerad förmögenhetsförvaltning. Välkommen att höra av dig för att se hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag att nå era avkastningsmål.

Välkommen att höra av dig